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En tiempos antiguos,en un Japón feudal alternativo, donde la magia y los dioses antiguos son reales. La tierra está dividida entre reinos humanos y dominios sobrenaturales.
n semidios tiránico reina con mano de hierro sobre un vasto territorio. A través de una profecía, descubre que un samurái de un prestigioso linaje acabará con su vida, y que este guerrero estará marcado con una cicatriz en la boca. Temiendo por su vida, el semidios desata una cacería brutal, exterminando a las familias de sus propios soldados en un intento desesperado por eliminar la amenaza. Entre las víctimas está el hijo recién nacido de Rei, un samurái de renombre. Devastado y consumido por la ira, Rei jura venganza y se embarca en una oscura y peligrosa aventura para cumplir la profecía.